Конверс Банк досрочно завершил первичное размещение драмовых и долларовых облигаций

АрмИнфо. Конверс Банк досрочно завершил первичное размещение очередных драмовых и долларовых облигаций в объеме соответственно 1 млрд драмов и $5 млн. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, по проспекту эмиссии завершение первичного размещения облигаций этих выпусков планировалось 28 февраля 2020г. Уместно отметить, что и при предыдущих выпусках облигаций Конверс Банка первичное размещение завершалось раньше предусмотренного срока.

Согласно источнику, доходность по купону драмовых облигаций составляет 9,5% годовых, а долларовых - 5,25% годовых. Срок обращения облигаций этих двух выпусков установлен в 36 месяцев. Выплаты по купону предусмотрены раз в полгода. Эти выпуски войдут в листинг-лист корпоративных облигаций фондовой биржи AMX Armenia для оборота на вторичном рынке.

Таким образом, в 2019 году Конверс Банк уже осуществил второе размещение своих облигаций.  Предыдущий выпуск датировался 15 апреля с.г. с завершением первичного размещения 23 августа и прохождением листинга 12 сентября - это были драмовые облигации на 1 млрд драмов и долларовые на $10 млн.

"Завершение первичного размещения на более чем 2 месяца раньше предусмотренного срока свидетельствует о высоком интересе к облигациям Конверс Банка. В общей сложности в текущем году банк выпустил четыре транша облигаций, размещенных в два этапа, тем самым существенно увеличив долю драмовых облигаций в портфеле, который составляет порядка 20 млрд драмов.  Благодаря продолжительным эмиссиям Конверс Банк является одним из ведущих участников рынка корпоративных облигаций Армении", - отмечается в сообщении банка.

По данным на 23 декабря 2019г, на армянской фондовой бирже AMX котируется 5 выпусков облигаций Конверс Банка. Это 2 долларовых транша в общем объеме $20 млн, 2 драмовых в объеме 4 млрд драмов, и 1 евровый на 5 млн евро. Все эти выпуски входят в основной список Abond. Выплаты по купонам этих выпусков осуществляются раз в полгода. Доходность долларовых выпусков с момента первого транша (с 5 мая 2017г) по ныне размещенным снизилась с 5,75% до 5,25%, а драмовых - с августовских 2017г 10,5% до нынешних 9,5%. Из котируемых по состоянию на 23 декабря с.г. на бирже траншей облигаций Конверс Банка в 2021 году, а именно 26 апреля, будут погашены по одному траншу долларовых, евровых и драмовых - соответственно на $10 млн (доходность 5,25%), 5 млн евро (доходность 4%), 3 млрд драмов (доходность 9,5%), которые были выпущены 26 апреля 2018г с завершением первичного размещения 21 августа и вхождением в листинг-лист 5 сентября того же года. Погашение же остальных двух выпусков состоится в 2022 году, а именно 15 апреля, и это драмовые облигации на 1 млрд драмов (доходность 9,75%) и долларовые на $10 млн (доходность 5,5%).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения собственных облигаций средств в объеме свыше 18.5 млрд драмов ($38.9 млн) с обеспечением годового роста на 10%. По объему привлечений от размещения собственных облигаций  Конверс Банк занимает 4-ую позицию. Активы Конверс Банка на эту дату составили 302.2 млрд. драмов, обязательства - 260.1 млрд. драмов, общий капитал - 42.1 млрд. драмов. 9 месяцев 2019 года Конверс Банк завершил с чистой прибылью в 3.9 млрд драмов, превысив уровень годовой давности на 32,6%.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2019 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.