Америабанк выступит финансовым посредником в сделке responsAbility Investments AG по секьюритизации кредитов на $175 млн

АрмИнфо.Америабанк выступит финансовым посредником в сделке responsAbility Investments AG по секьюритизации кредитов на $175 млн. Андеррайтером бумаг выступит JP Morgan, инвестором - Корпорация частных зарубежных инвестиций США (Overseas Private Investment Corporation, OPIC).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанке, сделка направлена на финансирование МСБ в развивающихся странах. Такой формат финансирования предусматривает объединение различных активов в один фонд, предлагая инвесторам (покупателям ценных бумаг) доходный, и одновременно мало зависящий от традиционных долговых и паевых инвестиций, финансовый инструмент содействия экономическому развитию. OPIC, как основной инвестор сделки, предоставил необходимый дополнительный капитал  для мобилизации вовлеченных частных институциональных инвестиций.

"Это сделка свидетельствует о том, что в развивающихся странах финансирование микро, малого и среднего бизнеса быстро растет и уже достигло того уровня, когда можно воспользоваться финансовыми возможностями основных рынков капитала", - подчеркнул сопредседатель департамента кредитования финансовых институтов компании responsAbility Investments AG Томас Мюллер.

Финансовый директор и заместитель генерального директора Америабанка Геворг Тарумян со своей стороны отметил: "Мы рады, что посредством этой сделки присоединяемся к международной команде авторитетных финансовых институтов. Для нас честь участвовать в этой инновационной сделке на уровне мировых рынков капитала, в которую вовлечены такие крупные компании, как responsAbility Investments AG и JP Morgan, а в качестве инвесторов  - OPIC и другие авторитетные организации".

Напомним, что в феврале 2019 года Америабанк и ряд фондов, управляемых компанией responsAbility Investments AG, в  частности Глобальный фонд климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) и фонды финансирования микро и малого бизнеса, подписали долгосрочное соглашение о субординированном кредитовании на сумму 16.8 млн евро. Цель - повышение уровня достаточности капитала Америабанка, значительное расширение возможности финансирования предпринимателей и энергосберегающих проектов в Армении.

Исполнительный директор компании responsAbility Investments Рохус Момарц в ходе подписания соглашения, касательно Америабанка отметил, что финансовые структуры, имеющие инклюзивную бизнес-модель, являются стимулом для развития страны. Старт сотрудничества датируется июнем 2016г, когда Америабанк через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Отметим, что responsAbility Investments AG - один из лидеров в сфере управления инвестиционными активами в развивающихся странах, основана в 2003 году. Портфель компании составляет $3 млрд. Штаб-квартира компании находится в Цюрихе, имеются региональные офисы в Бангконге, Женеве, Гонгконге, Лиме, Люксембурге, Мумбае, Осло и Париже. Посредством различных инвестиционных инструментов компания осуществляет частичное долговое и акционерное финансирование действующим в 90 странах 540 организациям, имеющим инклюзивную бизнес-модель.

J.P. Morgan Chase - один из старейших и самых влиятельных финансовых конгломератов на планете, является, по версии журнала Forbes, самой крупной публичной компанией в мире. Штаб-квартира в Нью-Йорке. В сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг J.P. Morgan Chase является лидером: активы на конец 2018 года превысили $2.6 трлн и это первое место среди крупнейших банков в США. Хедж-фонд под управлением JPMorgan Chase является вторым крупнейшим фондом подобного рода в США.

Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), созданная в 1969 году, является независимым агентством федерального правительства США, предлагающим действующим за рубежом американским фирмам страхование от политических и экономических рисков, а также долгосрочное финансирование, включая корпоративные кредиты, кредиты на реализацию проектов и гарантии по кредитам. Долгосрочное финансирование со стороны OPIC предоставляется американским инвесторам, компаниям с американскими инвестициями, в которых минимум 25% принадлежат владельцам из США или американским финансовым институтам.

По данным ФинРейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк удерживает лидерство по основным балансовым показателям: активы превысили $1.6 млрд, кредитные вложения - $1.1 млрд. По корпоративному кредитованию 1-я позиция также закрепилась за Америабанком - $910.2 млн. Банк в лидерах по кредитованию промсектора (вкл. энергокомплекс), агросектра, сфер строительства, торговли, транспорта и связи, общепита и услуг. Банк лидирует и по кредитованию сферы МСБ - $193.6 млн. По уровню чистой прибыли Америабанк также главенствует - $21.7 млн. По общим обязательствам Америабанк также лидер, в структуре которых на долю привлеченных от международных фининститутов средств приходится порядка 30% или $424.5 млн - по этому показателю также лидирующая позиция.  Америабанк, функционируя на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 апреля 2019г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.